El Mando dominicano informó este miércoles de una emisión de bonos, divida en un primer tramo de US$2,000.0 millones en un bono global con vencimiento en 2037 y un cupón de 6.95 % y un segundo tramo de US$1,000.0 millones en un bono global con vencimiento en 2055 y un cupón de 7.15 %.
También un último tramo indexado a pesos dominicanos por un equivalente de Republica Dominicana$125,000.0 millones con vencimiento en 2037 y un cupón de 10.50 %. Este último parte de la estrategia de deuda de la coetáneo filial, que prioriza las colocaciones en moneda local, mitigando el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.
Informó encima sobre la operación de manejo de pasivos mediante la recompra voluntaria de bonos con vencimiento en 2026, por un valor facial de US$2,382.0 millones.
La operación de recompra incluyó US$1,514.5 millones de un bono global en dólares, Republica Dominicana$18,787.8 millones de un bono global indexado a moneda local y US$565.1 millones de un bono doméstico en dólares.
«Esta operación contribuye al fortalecimiento del portafolio de deuda del Sector Público No Financiero y tiene un impacto positivo en indicadores clave, como la reducción de la proporción de deuda en moneda extranjera y la extensión del plazo promedio de vencimiento de los bonos globales», indicó el titular de cartera.
Por su parte, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, destacó que los resultados de esta operación optimizan el perfil de deuda y fortalecen el perfil financiero del país, reduciendo significativamente no solo el riesgo cambiario del portafolio de deuda, sino también el riesgo de refinanciamiento.
#Mando #emite #bonos #deuda #por #US3000 #millones #RD125000.0 #millones #Último #Minuto
